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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "나무랄 데 없다! …" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 23일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "나무랄 데 없다! 목표주가 상향!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "향후 스마트폰의 curved→foldable화 과정에서 PI 필름 채택 수요가 크게 증가할 것이라는 모멘텀이 아직 충분히 반영되지 않았다. 삼성/중국 현재 주력 스마트폰의 FPCB PI 수요와 방열시트용 PI의 수요 증가 모멘텀을 반영한 상태이다. 게다가 60% 이상의 배당성향도 실제 더 높아질 가능성도 엿보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "아울러, 보유 현금성 자산의 (554억원) M&A 활용 가능성도 열어두어야 한다. 외인 지분이 지난 5개월간 외국인 보유 지분은 1.9%에서 8.9%로 꾸준히 높아지는 추세이다. 중장기 그림과 한국 IT업체로는 드물게 높은 배당수익률(~4%)에 매력을 느낀 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "딱히 리스크 보다는 중장기 긍정적 변수 생각이 먼저 떠오른다. 당분간 실적 연동 PER 20배를 향해 상승 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,333 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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