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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "Good to Gr…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "Good to Great"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "목표가 산정시 프리미엄도 30%로 상향하는데, 이는 삼성디스플레이의 플렉시블 OLED 증설에 따른 PI 바니시 이원화 가시성이 높아지는 한편, 폴더블 OLED 디바이스 출시 시점까지 동사의 프리미엄이 상당기간 유지될 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년과 2018년 연간 영업이익 추정치를 각각 483억원, 537억원으로 기존 추정치 대비 9.2%, 12.1% 상향 조정하는데, 이는 높은 가동률이 유지되는 가운데 FPCB용 블랙PI 등 고부가 제품 믹스 개선효과가 이어지고 방열시트 부문에서의 고객사 확대 효과 등이 더해질 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 엣지폰 판매량이(셀스루 기준) 3천만대 후반일 때 PI바니시 독점공급업체인 에스유머티리얼즈 매출이 150억원 규모였던 점을 감안시 2018년 엣지폰 3억 대를 추정해 볼 수 있는데 이원화 업체로 30%를 가져가는 경우 매출 및 영업이익 성장 레버리지 효과는 적지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,429 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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