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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "안정적인 수율 확보…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "안정적인 수율 확보로 2017년 사상최대 실적 시현 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "2017년 연간 실적으로 매출액 1,862억원, 영업이익 473억원 추정. 매출액은 기존 추정치에서 1.3%, 영업이익은 8.2% 상향하였다. 영업이익 증가율이 매출액 증가율보다 높은 것은 2016년 8월 가동되기 시작한 신규 증설 라인(600톤)이 2분기에도 안정적인 수율을 보일 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "국내 FPCB(연성인쇄회로기판)업체들이 미국 스마트폰 제조사향 납품 시작한 것으로 파악된다. 이와 관련 FPCB용 PI필름 역시 공급량이 증가하는 등 하반기에도 성장세는 지속될 것. 스마트폰에 기능이 추가될수록 발열 문제가 발생하므로 방열시트용 PI필름 적용량이 많아질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 Curved Oled 필수 원재료인 PI Varnish(액상 폴리이미드) 승인 과정 진행 중. 2018년에는 관련하여 신규 매출이 나올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 14,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,143 | 25,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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