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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "이제부터 시작이다…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 이제부터 시작이다 신한금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "2016년 구미 공장의 증설(600톤/연)이 완료됐다. 연간 생산 능력이 2,100톤에서 2,700톤으로 증가했다. 가동률이 높은 상황에서 증설 효과, 수율 향상에 따른 실적 성장이 예상된다. 2017년 FPCB용 매출액 973억원(+19% YoY)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "PI Varnish(액상 폴리이미드) 부문 신규 진입도 기대된다. 평면(Rigid) 형태의 스마트폰에서 플렉서블로 변경되면 기존의 딱딱한 형태의 소재들이 유연한 형태로 바뀌어야 한다. 내구성이 강한 PI가 채택될 가능성이 높다. 고객사 OLED 기판소재 제품 승인이 이루어질 경우 2019년 2,000억원 이상의 시장 규모가 기대되는 PI Varnish 신규 매출 발생이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 19%, 45% 증가한 1,821억원, 469억원이 예상된다. 생산능력 증가, 수율 향상으로 영업이익률은 전년대비 4.6%p 개선된 25.7%가 기대된다. FPCB 向 안정적 매출 증가, 적용 분야 확대(방열시트, PI Varnish), 고배당 정책에 주목하는 투자가 필요하다"라고 전망했다. |
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