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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "제품 믹스 개선을 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "제품 믹스 개선을 통한 수익성 한단계 레벨업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사에 주가 프리미엄을 주어야 하는 이유는 PI필름분야 글로벌 시장 점유율 1위업체로, 국내 FPCB업체의 북미향 고객 매출확대 관련 FCCL과 PI필름에 대한 수요 증가에 따른 수혜가 예상되는 점, Flexible OLED시장 성장에 따른 PI Varnish수요 증가에 대응할 것이라는 점, 수익성 높은 중화권 고객향 방열시트 매출 성장 지속될 것이라는 점 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "17년 2분기 매출액 444억원(QoQ -8%%, YoY 22%), 영업이익 120억원(QoQ -6%, YoY 61%)을 기록하며, 컨센서스 대비 양호한 실적을 보여주었다. 국내 프리미엄 모델의 재고조정영향 및 중저가 신제품 공백으로 FPCB용 매출이 전분기 대비 소폭 감소하였음에도, 수익성 높은 중국고객사향 방열시트 매출이 증가하면서 영업이익률은 상장 후 최대인 27%를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액 518억원(QoQ 17%, YoY 25%), 영업이익 139억원(QoQ 17%, YoY 60%)을 예상한다. 3분기 매출을 긍정적으로 판단하는 이유는 전방 스마트폰 프리미엄 및 중저가 신제품 출시 사이클과 맞물려 FPCB용 PI필름 수요가 증가한다는 점, 방열시트의 중저가향 하방전개로 실적이 지속 성장할 것이라는 점 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 37,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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