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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "또 다시 서프라이즈…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "또 다시 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기, 유창우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 670억원, 영업이익은 180억원으로 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 깜짝 실적의 진원지는 방열시트 사업이다. 3분기 방열시트 매출액은 249억원으로 전년비 131%, 전분기비 65% 급증했는데 이는 최종 고객사의 신제품 출시효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "FPCB용 PI 부문은 전방산업의 가동률 호조세가 지속되고 있고, 방열시트용 PI 사업도 OLED 탑재 스마트폰 확산에 따른 수혜가 이어질 것. 이에 따라 2017년 매출액은 2,106억원(전년비 38% 증가), 영업이익은 550억원(전년비 70% 증가)으로 대폭 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "PI필름의 수요는 일부 제품의 경우 쇼티지 현상이 빚어질 정도로 견조하다. 동사는 이에 대비하기 위한 신공장 증설을 검토하고 있으며, 필름 라인 증설이 가시화할 경우 2019년 실적의 성장 기대감이 고조될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,400 | 42,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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