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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "스마트폰의 OLED…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "스마트폰의 OLED 패널 채용 증가로 방열시트용 PI필름 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 21.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "18년에는 중국 스마트폰의 OLED패널 탑재 비중 증가로 방열시트 성장세가 지속될 전망. 18년 하반기 폴더블폰 출시 기대감이 유효한 상황에서 동사가 개발하고 있는 PI Varnish(액상 폴리이미드) 는 승인 과정 진행 중. 18년에 신규 매출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 방열시트용 PI필름 매출액은 249억원(+130.5% y-y, +64.9% q-q)을 기록. 방열시트용 PI필름의 매출 비중은 1분기 28%, 2분기, 34%, 3분기 37% 까지 증가. OLED 디스플레이 채택 스마트폰이 증가하면서 OLED패널에 적용되는 방열시트 증가"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 고객사의 재고조정으로 인해 3분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상된다. 그러나 국내 FPCB 업체의 해외 고객사 공급 물량이 증가하고 있기에 4분기 매출액은 전년동기 대비 46% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,667 | 42,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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