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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "한계를 뛰어넘은 생…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "한계를 뛰어넘은 생산성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI필름 비수기인 4분기를 앞두고 있으나 이론적 한계치를 뛰어넘는 생산성을 보여준 상황에서, 방열시트용 PI필름 등의 수요에 대응하기 위한 증설은 더욱 불가피해 보인다. 이는 향후 동사의 성장성에 대한 캡을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 가능성이 높고 현재 주가 상승에 따른 밸류에이션 부담을 떨어뜨릴 수 있는 좋은 이벤트"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 부문별 실적을 보면 FPCB용 PI필름이 전년 동기 대비 43% 증가하는 동안 방열시트용은 131%로 큰 폭의 성장세를 보였다. 이는 글로벌 스마트폰 업체들이 PI소재의 인조방열시트에 대한 적용범위와 두께를 확대하는 데 따른 수혜가 3분기 집중되었기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "플렉시블 OLED 기판소재인 PI 바니시가 동사의 주요 사업으로 아직까지 자리잡지 못하고 있지만 글로벌 과점시장인 PI 필름 시장에서 동사의 역할은 시간이 갈수록 구체화될 것으로 보인다. 따라서 OLED 소재 밸류체인 탑픽으로 계속 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,417 | 42,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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