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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "가격이 성장의 바통…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "가격이 성장의 바통을 잇는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "2018년은 추가되는 증설 물량이 없지만 기존 캐파를 가지고도 10% 가량 더 올릴 수 있을 것으로 본다. 따라서 연산 3천톤 가까이 공급 가능할 전망이다. 여기에 가격 상승이 본격 반영될 것으로 판단된다. 2018년에는 PMDA가격 상승 분에 대한 PI필름 제품 가격으로의 전이가 불가피한 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년은 플렉시블 OLED 패널의 기판 소재인 PI바니시 시장에 양산 공급 기대감이 더 높아진 상황으로 판단된다. 이는 6세대 플렉시블 OLED 증설 경쟁에 나선 후발업체들로서는 기존 삼성디스플레이에 PI바니시를 독점공급하고 있는 에스유머티리얼스로부터 공급을 기대하기 어려운 가운데 대안을 빨리 확보해야 하는 현실이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "PI바니시 양산 공급이 현실화되면 현재 주가는 플렉시블 OLED 시장 성장에 따른 OLED재료 프리미엄을 고스란히 가져올 수 있을 것으로 판단된다. 따라서 최근 SKC의 CPI 증설 공시 이후 추가 주가조정이 있다면 매수의 기회로 활용하는게 타당해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 47,557 | 59,400 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'HOLD(INITIATE)'에 목표주가 59,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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