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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "OLED 업황 부담…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "OLED 업황 부담에도 풀가동"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 주력 PI필름시장이 공급단 과점 상황하에서 주요 고객사들의 수요에도 제대로 대응하지 못하는 상황이다 보니 풀가동 상황이 바뀌지 않고 있다. 특히나 지난해 전년대비 68%로 고속성장을 이뤄낸 방열시트용 PI필름의 경우는 OLED 스마트폰 모델뿐만 아니라 LCD 모델에도 단일 디바이스당 적층수가 늘어나 연간 매출 성장률이 올해도 46%에 달할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 매출액을 607억원, 영업이익을 161억원으로 기존 추정치 대비 각각 18% 상향 조정한다. 지난 1월 생산 캐파 현실화를 위해 공시한 추가 600톤의 효과가 당초 3월보다 앞당겨 2월초부터 시작된 것으로 판단되기 때문이다. 판가상승의 효과가 환율영향으로 일정부분 상쇄되는 부분이 있지만 물량증가 효과가 좀더 지배적일 것"라고 밝혔다. 한편 "증설물량의 조기 가동으로 인해 EPS 증가율은 올해도 50%를 넘어설 것으로 보이고 하반기 플렉시블 OLED 패널 기판재료인 PI 바니시의 양산시점 전후로 플렉시블 OLED 재료 프리미엄이 부각될 가능성은 여전하다. 목표가 52,000원과 투자의견 BUY 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 56,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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