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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "미-중 무역분쟁의 …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 13일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "미-중 무역분쟁의 수혜주가 될 것인가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "SKC코오롱PI(이하 동사)의 전일 주가는 9.88% 급등, 특히 전일 외국인 순매수 주체 2위를 기록하면서 외국인 중심의 급격한 매수세 유입. 이는 전일 외사 코멘트를 통해 미중무역 분쟁으로 인한 관세부과로 인해 동사의 주력 경쟁사인 듀퐁의 중국 내 PI Film 가격 급등 가능성이 제기되었기 때문"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "연간 실적은 매출액 2,680억원, 영업이익 649억원를 예상하며, 올해 3월 램프업된 600톤 CAPA 증설과 함께 7월 이미 예정된 추가적인 PI Film 가격 인상도 이뤄질 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "원재료 가격 안정화를 통한 수익성 개선이 될 수 있는 부분이 실질적으로 실현 가능한 시나리오로 판단함. ASP의 급격한 인상은 가정하기 어려움"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,000 | 65,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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