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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "무풍지대…" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 16일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "무풍지대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "FPCB용 PI는 상반기와 하반기에 이루어진 판가인상과 더불어 OLED FPCB, 5G용 FPCB 안테나, 층수증가로 P와 Q가 2019년까지 모두 증가할 전망이다. 방열필름용 PI도 마찬가지로 상반기와 하반기에 이루어진 판가인상과 더불어 방열면적 증가, 층수 증가로 2019년까지 P와 Q의 동반 성장을 예상한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "Base PI 필름과 PI varnish 매출은 2019년부터 발생할 예정이다. 폴더블 스마트폰 시장이 개화단계이므로 Base PI 필름 매출이 전사 실적에 미치는 영향은 제한적일 전망이다. PI varnish는 SDC의 후발주자향으로 공급이 개시되며 2019년 261억원, 2020년 542억원의 매출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 " 현재 PI필름은 수요의 가파른 상승으로 공급이 부족해 가격이 상승하고 있다. OLED 스마트폰의 증가와 방열필름 탑재량 증가에 더해 일반산업용의 성장까지 더해지며 SKC코오롱PI의 매출은 2019년까지 연간 30% 매출성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,333 | 67,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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