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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "서프라이즈…" BUY-메리츠종금증권
게시글 내용
| 메리츠종금증권에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "3Q18 매출액과 영업이익은 계절적 성수기 효과로 전분기 대비 각각 14%, 23% 증가가 예상된다. 계절적 성수기에 더해 3분기부터는 5% 내외의 가격인상 효과까지 반영되기 때문에 수익성 개선도 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2Q18 매출액은 677억원으로 컨센서스(601억원)와 당사 추정치(615억원)를 모두 상회했다. 전통적인 비수기 영향으로 2Q18 실적은 QoQ 역성장이 불가피해 보였으나 1) 중국 고객사향 FPCB용 PI필름 수요가 예상보다 견조했으며, 2) 예상을 뛰어넘는 일반산업용 매출 성장으로 전사 매출은 오히려 전분기 대비 0.3% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "PI필름 업황과 SKC코오롱PI에 대한 긍정적인 시각은 유지하지만, 2018/19년 PI필름 판가전망 수정에 따른 실적 추정치 하락으로 적정주가를 하향조정 한다. 타이트한 PI필름 수급상황을 감안하여 2018과 2019년 각각 10% 중 후반과 한자리 후반의 판가상승을 예상했지만, 10% 초 중반과 한자리 중반의 판가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,000 | 65,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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