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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "하반기 실적 성장 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "하반기 실적 성장 예약 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "전분기대비 매출액과 영업이익은 flat, 영업이익률도 0.1%p 감소한24.8%로 높은 수익성을 유지했다. 예상했던 FPCB용 PI필름 수요 둔화는 중국 스마트폰업체의 견조한 FPCB 수요로 매출액이 전분기대비 크게 감소하지 않았고,전기차용 배터리 및 반도체/MLCC 공정용 PI필름 매출액은 전분기대비 증가해 실적이 예상치를 상회한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "산업 내 타이트한 PI필름 수급이 계속돼 2019년까지 방열시트향 PI필름 판가 상승 지속을 예상하며 신규 어플리케이션향 매출 발생에 따른 매출액 증가 및 blended ASP 상승을 예상한다. 3분기는 아이폰향 FPCB 및 방열시트 업체들의 PI필름 수요 본격화로 전사 매출액은 전분기대비 11% 증가한 750억원으로 예상 되는데 특히 방열시트향 PI필름은 산업 내 공급량이 제한적이어서 지속적인 가격 상승을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "일반산업 및 신규 어플리케이션향 PI필름/바니시의 2019년 매출액은 779억원 (+45% YoY)으로 가장 크게 증가할 것으로 예상한다. 한편, 외형 성장의 한계로 지적되는 생산능력 부족은 내년초에나 해소되겠지만 올해 하반기 생산 효율화를 통한 추가적인 매출액 확보와 높은 수익성 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,000 | 65,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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