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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "뛰어난 실적 + 환…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "뛰어난 실적 + 환율효과 = EPS 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 환율 10% 상승 시 순이익이 연간 약 70억 정도 상승하는 효과가 있기 때문에, 현재 높아진 실적 전망치가 밸류에이션에 반영되어있다 하더라도, 영업외 부분에서 환율효과로 인한 EPS 상향 부분을 간과할 수 없다고 판단됨"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "3분기 매출액 737억원, 영업이익은 192억원 예상. 올해 연간 매출액은 2,785억원, 영업이익 695억원 예상. 하반기는 계절적 성수기로 견조한 실적 기록할 것으로 예상되며, 3분기는 북미 고객사향 수요가 본격적으로 반영 될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,000 | 65,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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