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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "폴더블폰과 전기차의…" -유진투자증권
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| ◆ Report briefing 폴더블폰과 전기차의 성장을 함께 유진투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "SKC코오롱PI는 PI(Polyimide)필름 글로벌 시장점유율 1위 업체로, 스마트폰FPCB용 PI, 방열시트, 반도체 및 MLCC 공정용 PI, EV배터리용 절연 PI, PIVarnish 등 각종 IT 및 산업용 PI 제품을 제조하고 있다. 동사는 플라스틱 필름기술을 바탕으로 PI의 물성 조성, 코어 기술, 고객사 커스터마이징 등 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 3Q18 누적 기준 매출비중은 FPCB용 PI 40%, 방열시트40%, 일반산업용 20%이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "폴더블 디스플레이 시장 개화로, 기존 PET 소재의 기판 보호용 베이스필름이PI소재로 대체될 전망이며, 동사의 폴리이미드의 공급량이 크게 증가할 것으로 예상된다. 또한, 폴더블폰의 효용을 극대화하기 위해서는 디스플레이의 면적도 함께 증가해야 하기 때문에, 시장 성장을 상회하는 실적 증가세를 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "폴리이미드는 내열성과 유연성, 전도성 등에서 장점을 가지고 있어, 스마트폰 이외에도 EV배터리의 절연 필름에도 사용되고 있으며, 반도체와 MLCC 공정용 PI 등 열 발생에 따른 제품 손상을 막기 위한 용도로 매출처가 다각화 되어있다. 중장기적으로 전기차 시장 성장에 따른 수혜도 기대할 수 있다는 점에서 동사의 사업 구조는 긍정적이다"라고 전망했다. |
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