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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "1분기 실적으로 증..."_한국
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| ◆ Report briefing 1분기 실적으로 증명한 PI 필름 글로벌 No.1 한국증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "1분기 부문별 매출액은 FPCB 235억원(-4.5% YoY), 방열시트 92억원(+109.1% YoY), 일반산업 71억원(+1.4% YoY). FPCB 매출이 업황부진으로 인해 전년동기대비 둔화되었으나 고객사의 신규모델 출시 효과로 전분기 대비로는 개선세를 나타냈고, 방열시트 부문은 고객사 확대를 기반으로 큰 폭으로 성장했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 방열시트부문 매출액은 중화권 시장을 중심으로 13년 23억원, 14년 277억원을 기록했으며 15년엔 380억원을 예상한다. 최근 글로벌 중저가 스마트폰 시장에서 중국 업체들이 약진하고 있는 가운데 다수의 중국 고객사를 확보하고 있어 긍정적이며 일본 매출처도 추가 확보할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "15년 3분기부터 600톤 규모의 신규 라인을 증설할 계획이며 16년 4월 이후 양산을 시작하면 총 생산 Capa는 2,700톤으로 확대될 것. FPCB부문의 성장성은 정체되어 있으나 방열시트부문에서 무선충전, NFC 안테나 등 새로운 수요처가 추가될 것으로 전망되는 만큼 생산 Capa 확대는 실적에 빠르게 반영될 것"라고 전망했다. |
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