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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "PI 필름 글로벌 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI 필름 글로벌 No.1, 방열시트용 PI필름 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 이나예 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "특히, FCCL(Flexible Copper Clad Layer)에 이어 새로운 적용분야가 된 방열시트의 경우 생산 물량의 상당부분이 중화권 업체로 납품되고 있어 중국 제조 기업들의 시장 점유율 상승에 따른 동반 성장이 가능할 전망이다. 중화권 매출비중은 2013년 약 31.1%(416억원)에서 2014년 약 42.8%(629억원) 빠르게 상승했으며 2016년 증설이 완료되면 그 흐름은 더욱 가속화될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 3분기부터 600톤 규모의 신규 라인을 증설할 계획이며 2016년 4월 이후 양산을 시작하면 총 생산 Capa는 2,700톤으로 확대될 것이다. FPCB부문의 성장성은 다소 정체되어 있으나 방열시트부문에서 무선충전, NFC 안테나 등 새로운 수요처가 추가될 것으로 전망되는 만큼 생산 Capa 확대는 실적에 빠르게 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 3년간 영업이익률은 평균 26.8%로 높은 수준이다. PI필름 사업의 수익성을 결정하는 생산수율과 양산능력 부문에서 경쟁우위를 차지하고 있다는 점에 주목한다. 경쟁우위는 곧 가격 결정력을 의미하기 때문에 향후에도 높은 수준의 영업이익률은 꾸준히 유지될 전망이며 안정적인 현금흐름을 바탕으로 늦어도 내년부터는 배당을 실시할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,833 | 20,000 | 13,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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