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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "PI 필름의 적용처..."_IBK
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| ◆ Report briefing PI 필름의 적용처 확대로 높은 수익성 추구 IBK증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 전방산업의 부진에도 불구하고 제품 믹스 다변화로 수익성을 유지중이고, 고부가 신제품인 방열시트의 실적이 본격화되고 있으며, 차세대 PI 필름의 적용범위가 플렉서블 기판, 플렉서블 태양전지, EV 및 산업 발전용 배터리 절연 등으로 까지 확대되면서 동사에게 성장의 기회 요인이 발생하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1Q15 FPCB 업체들의 실적이 급격히 악화됐을 때도 동사는 고부가가치 신제품의 비중 증가로 수익률이 오히려 증가했다(2H14 OPM 24% vs 1Q15 OPM 26.8%). 신제품 중에 하나인 방열시트는 최근 IT 기기에 본격적으로 채택되면서 13년 매출액 23억원, 14년 277억원, 15년 400억원 이상으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 스마트폰 신제품의 출시와 핸셋업체들의 부품 재고 확보가 계속해서 진행되겠지만, 계절적 비성수기의 영향, 생산 라인의 정기 보수로 가동일수가 줄어들어 수익성 측면에서는 전년동기 대비 저조한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
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