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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "PI필름 시장의 글..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 8일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI필름 시장의 글로벌 플레이어"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사의 15년 2분기 실적은 매출액 303억원(+3% YoY, -24% QoQ), 영업이익 93억원(-7% YoY, -13% QoQ)을 예상한다. FPCB 용 PI 제품의 최종사용처인 삼성전자 갤럭시 S6의 판매가 기대에 미치지 못함에 따라 2분기 FPCB 산업내 재고조정이 진행됐기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "스마트폰의 고성능화, 메탈케이스채용, 슬림화, AMOLED 패널 채용확대 등에 따라 발열문제를 해결하는 일이 점차 어려워지고 있다. 흑연계 방열시트는 발열문제를 해결하는 현존하는 최적의 수단으로 손꼽히고 있으며 이에 따라 PI필름의 수요도 지속적으로 증가할 것이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "FPCB 용 PI 제품은 FPCB 재고정상화, 무선충전 등 새로운 FPCB 사용처 확대로 물량확대가 가격하락효과를 상쇄할 것이고 방열시트용 PI 제품은 중화권 스마트폰 업체의 방열시트 채용확대로 견조한 성장을 뒷받침할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,286 | 20,000 | 13,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,400원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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