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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "2Q15의 일시적인..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "2Q15의 일시적인 실적 악화 이후 3Q15 회복세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 메리츠증권 문경준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "3Q15에는 신제품에 대응하는 부품공급량이 늘어나면서 다시 이전의 실적으로 회복할 것으로 예상된다. 3Q15E 매출액 370억원(+42.8% qoq), 영업이익 75억원(+82.9% qoq)으로 전분기대비 큰 폭의 실적 개선세를 보여줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3분기를 기점으로 국내 FPCB 전체 업황도 완만한 속도로 개선되는 모습을 보여주고 있다. FPCB 상위 Supply Chain업체인 이녹스 > 인터플렉스/비에이치/플렉스컴/뉴프렉스/액트 등의 관련업체도 2Q15에 대비해서는 3Q15에 개선된 실적세를 보여줄 것으로 판단되며 관련업체에 대한 현황 업데이트가 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 600톤 규모의 Capa증설을 진행중에 있다. 라인가동은 2Q16 이후가 될 것으로 예상된다. 업황에 따른 분기별 변동성은 존재하나 동사는 현재 거래처와 시장점유율을 기반으로 최대치 가동률을 보여주고 있음을 고려할 때 Capa 확대와 함께 실적 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년4월 13,400원을 저점으로 기록된 이후 최근에 16,500원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,425 | 16,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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