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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "가동률 회복 성공..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "가동률 회복 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 이나예 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "국내 Set업체의 하반기 신제품 출시 및 해외 거래선의 신제품 출시효과가 반영되며 FPCB와 방열시트용 PI(Polyimide)필름의 수요가 증가했고 2분기 중 진행되었던 생산설비 유지보수가 종료되며 큰 폭으로 하락했던 가동률이 회복세를 보이고 있기 때문에 매출액은 전년동기 수준을 회복할 것으로 보인다."라고 분석했다. 또한 한국증권은 "무선충전기용, NFC용 등 다기능화 되는 스마트폰의 사양에 맞춘 PI필름의 채용범위 확대가 동반 진행되고 있어 외형성장은 지속될 전망이다. 또한 해외 거래선으로 납품하는 PI필름의 경우, 규모는 작지만 고부가가치 제품인 블랙PI필름을 납품하고 있어 향후 점진적인 고객사내 점유율 확대에 따르는 추가적인 이익률 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업의 영향력에 따르는 가동률 등락은 지속될 수 있으나 전방산업 및 거래선 다변화를 바탕으로 신규 라인의 가동률도 빠르게 상승할 것으로 판단된다. 특히, 증설 라인에 도입되는 신규 설비의 생산 능력은 타사대비 우월했던 기존 설비와 비교할 때에도 광폭과 speed측면에서 앞서고 있어 높은 원가경쟁력도 꾸준히 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,433 | 16,500 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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