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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "아쉬운 배심원 평결..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 30일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "아쉬운 배심원 평결, 하지만 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 메리츠증권 문경준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "미국 캘리포니아주 지방법원에서 진행중인 일본 Kaneka社와의 특허침해 소송 관련한 배심원 평결은 Keneka가 주장하는 특허를 동사가 침해한 것으로 평결. 최종판결이 다르게 결정될 가능성도 있으나 배심원 평결을 고려할 때 그동안의 기대보다는 부정적인 형태가 될 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "상장 당시 대주주였던 SKC와 코오롱인더스트리는 소송건에 대한 손해배상 발생시 배상액을 양사가 부담한다는 확약서를 한국거래소에 제출했다. 따라서 실제 SKC코오롱PI에 미치는 재무적인 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 배심원판결이 직접적인 제품생산/판매에 미치는 영향은 크지 않다. 하지만 기대했던 결과가 아니었기 때문에 항소 또는 재협상 등의 지루한 법적공방/협상이 이어질 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 16,500원까지 높아졌다가 2015년4월 13,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,983 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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