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[투데이리포트]한진칼, "상장 후 불확실성 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 28일 한진칼(180640)에 대해 "상장 후 불확실성 제거"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "한진칼을 주목했던 가장 큰 이유가 진에어였다. 매년 비행기를 늘리면서 성장동력을 강화했고 그로 인해 실적도 좋았으며, 특히 주식을 상장할 가능성이 높다고 판단했기 때문이다. 8월 이후 한진칼 주가가 약세인 것은 3분기 실적이 시장 기대에 미흡했다는 점도 있었겠지만, 진에어의 주식상장 계획도 일정 수준 역할을 했다고 본다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "상장 후에도 진에어를 60% 지배해 연결종속대상으로 남을 가능성이 높다. 수급불균형 우려가 주가에 반영된 상태에서 상장이 되고 나면 불확실성이 제거되는 긍정적인 효과를 예상해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기가 지난해보다 못했지만, 3분기까지 누적은 지난해보다 증가했다. 올해 실적이 좋을 것이라는 예견은 변함이 없고, 내년에도 수익성에 중점을 둔 노선 운항과 비행기 추가 확보로 수익이 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,800 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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