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[투데이리포트]한진칼, "2015년은 본격적..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 12일 한진칼(180640)에 대해 "2015년은 본격적 성장 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. LIG증권 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한진칼(180640)에 대해 "2015년 진에어는 항공기 7대 도입 계획으로(현 13대) 본격적인 성장국면에 진입할 전망. 2월부터 김해-제주노선 운항이 시작되고, 김해공항을 기점으로 국제선 추가 진출도 기대된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "여객수요 견조한 가운데 LCC 분담률은 확대되고 있다. 2015년 진에어는 공격적인 항공기 도입과 신규 노선 취항으로 본격적인 성장국면에 진입할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 실적은 매출액 1,566억원(-9% q-q), 영업이익 231억원(+3% q-q), 지배주주순이익 125억원(+1% q-q)으로 예상된다. 칼호텔네트워크는 3Q14 일회성 비용 지출로 적자를 기록했으나 4Q14는 예전 수준을 회복할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,071 | 42,000 | 35,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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