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[투데이리포트]한진칼, "불확실성 해소 및 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 한진칼(180640)에 대해 "불확실성 해소 및 3대 성장축 날개를 날다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한진칼(180640)에 대해 "한진그룹은 그동안 지주회사 행위제한 요건 충족을 위하여 동사에 대한 현물출자(대한항공주식) 방식의 유상증자를 통하여 동사의 대한항공 지분율이 6.9%에서 31.0%로 높아졌으며, 한진이 보유하고 있었던 동사 주식 5.3%를 매각하는 동시에 동사의 손자회사인 한국공항도 한진 주식 2.2%를 정석기업에 매각함으로써 정석기업-한진-한진칼-정석기업으로 이어지는 순환출자 고리가 끊어졌다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지배구조 변환의 최종단계에도 여러가지 시나리오가 나올 수 있으나 결론은 동사가 지배구조상 최정점에 위치하여 견고한 지배력으로 한진그룹을 이끈다는 것이다. 이러한 과정에서 동사는 지배구조상의 불확실성이 해소되는 동시에 동사가 통합의 주체로서 지배구조상의 프리미엄 및 성장성 등이 부각될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 등 여행객 수 증가에 따라 동사의 주력 성장축인 대한항공, 진에어, 칼호텔네트워크 등이 성장할 수 있는 기반이 마련 되었으며 유가하락, 매출성장, 토지가치 등으로 인하여 동사 기업가치가 한단계 레벨업 되는 환경이 조성될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,333 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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