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[투데이리포트]이즈미디어, "업황 부진에도 꾸준…" -한국투자증권

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평민

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조회 1,020 2018/12/26 10:17

게시글 내용

◆ Report briefing

업황 부진에도 꾸준히 개선 중


한국투자증권에서 이즈미디어(181340)에 대해 "중국향 매출 비중은 약 60%다. 수주 후 납품은 1, 2분기 내 이뤄지는데, 최근 단일 수주 규모가 100억원이 넘는 경우도 있어 특정 수주 성공 여부가 연간 실적에 큰 영향을 미친다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "최근 이즈미디어는 중국의 O-Film과 63억원의 CCM 공급계약을 체결했다. 해당 업체는 중국 top-tier 업체 및 북미 기업 등에 카메라모듈을 납품하는 업체다. 특히 O-Film은 최근 capa 증설을 진행 중이어서 내년에도 장비 발주가 늘어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "국내 스마트폰 업황 부진에도 불구하고 중화권향 매출액이 늘어나면서 매출액과 이익이 안정적으로 늘어날 것이다. 내년에도 스마트폰 내 카메라모듈 업체들의 지속적인 기술 개발로 검사장비 수요도 안정적일 것이다. 특히, 내년에는 3D센싱 모듈 관련 장비 시장에도 진입 도전 중인데, 성공 여부에 따라 주가 향방이 결정될 것이다."라고 전망했다.

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