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[투데이리포트]NHN, "단기적으론 4Q20…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 316 2020/09/23 10:02

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이베스트투자증권에서 22일 NHN(181710)에 대해 "단기적으론 4Q20 신작 집중. 중장기적으론 페이코/KCP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "게임주 관점에서3Q20말 - 4Q20 신작 론칭일정 집중을 감안할 만한 시점이라 판단함. 중장기적으로는 언택트 환경에 힘입은 NHN 페이코, NHN 한국사이버결제 등의 성장잠재력을 주목할 필요. 페이코 거래액은 결제액 중심으로 꾸준히 성장하고 있음. 그러나, 페이코 거래액은 온오프라인 결제액 모두 꾸준한 성장추이이며 금융서비스의 경우 아직은 비주이 미미하나 내년부터는 마이데이터 사업을 계기로 성장세가 탄력을 받을 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "실적은 2Q20에 이어 3Q20까지는 숨고르기가 지속되나 4Q20은 크게 반등할 것으로 전망함. 용비불패 M 한국, 크리티컬옵스 리로디드 아시아, 스포츠 승부예측 게임 한국 등이 모두 3Q20말 - 4Q20초 론칭 예정이라 실적기여는 4Q20에 집중됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 83,000원까지 내려갔다가 2020년5월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.06.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.09 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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