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교보증권에서 17일 NHN(181710)에 대해 "1Q21 Review: 클라우드가 맑은 미래 제시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

교보증권 박지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 NHN(181710)에 대해 "작년 4분기부터 분기별 200억대 수준의 가시화된 퍼블릭 클라우드 매출 보여주고 있으며 향후 국내 공공 클라우드 시장이 확대되는 2025년까지 동사 Cloud 사업부 고성장 가능할 것으로 전망. 또한 맞춤형 쿠폰 및 포인트 서비스로 페이코 수익성 개선 가능. 클라우드 사업부문 고성장？자회사 고도 IPO 기대감？전사 영업이익 성장？국내 인터넷 및 게임 Peer 대비 부담 없는 Valuation을 고려해 동사 매수 추천."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q21 매출 4,599억원(YoY +16.5%), 영업이익 292억원(YoY +3.2%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 98,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.05.14 목표가 72,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.05.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.05.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권