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[투데이리포트]NHN, "웹보드 사업부 호조…" HOLD-메리츠증권

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평민

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조회 31 2022/11/09 10:32

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메리츠증권에서 9일 NHN(181710)에 대해 "웹보드 사업부 호조를 상쇄한 커머스"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이효진, 강하라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 NHN(181710)에 대해 "3분기 연결 영업이익은 83억원으로 웹보드 규제 완화에도 이익 크게 하회. 중국 봉쇄령에 따른 커머스 매출 추가 하락이 가장 큰 영향으로 추정. 반면 비용은 신규 연결 법인과 일회성 지급수수료 등 영향으로 예상 수준으로 발생. 3분기 흐름이 4분기 크게 반전되기는 어려워 당분간 유사한 이익 흐름 이어갈 것. 사업 단순화에 따른 핵심 사업부 가치 부각이 주가 상승의 동력 될 것."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3분기 NHN의 연결 매출 및 영업이익은 5,224억원(+10.6% YoY)과 83억원(-70.3% YoY)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년1월 86,000원까지 높아졌다가 2022년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.11.09 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2022.10.11 목표가 27,000 투자의견 HOLD(신규)

- 2022.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.01.12 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2021.10.08 목표가 52,164 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.09 목표가 27,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2022.11.09 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.11.09 목표가 28,000 투자의견 OUTPERFORM(유지) 키움증권

- 2022.11.09 목표가 35,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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