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[투데이리포트]코미코, "하반기 증설 완료를…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 하반기 증설 완료를 통한 담보된 매출 성장 키움증권에서 코미코(183300)에 대해 "코미코는 반도체 증착, 식각 장비용 부품의 세정 및 코팅 전문업체이다. 세정,코팅은 반도체 공정장비 부품의 수명 및 성능 제고를 가능하게 반도체 업체들의 비용절감에 기여하는 산업이다. 시장은 Before-market (신규장비 제작시기에 진입), After-market (반도체 라인 가동에 따른 세정, 코팅 수요 발생)으로 나뉘며, 코미코의 After-market 매출 비중은 80% 수준으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "코미코의 4Q18 실적은 매출액 451억원 (+6% QoQ), 영업이익 101억원(+0% QoQ)으로 예상된다. 매출액 성장은 국내외 고객사 반도체 출하량QoQ 증가에 따른 세정, 코팅 수요 증가 지속에 기인한다. 매출액 성장에도불구하고, 영업이익률의 소폭 하락을 예상하는 이유는 19년 하반기 증설을 대비한 인력 채용에 따른 성과급 증가 및 보수적 회계처리를 반영했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "매출 성장의 핵심은 After-market 내 세정, 코팅수요 지속과 SK하이닉스의 우시 2공장 가동 시작, 하반기 우시, 안성 공장의증설 완료를 통한 시장 수요 대응이다. 증설에 따른 감가상각비 증가로 2019년 영업이익률의 일시적 소폭 하락 (-2%p YoY)은 불가피할 것으로 예상되지만, 19년 하반기 매출 성장을 감안하면 상저하고의 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
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