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[투데이리포트]종근당, "잠시 쉬어가는 3분…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 종근당(185750)에 대해 "잠시 쉬어가는 3분기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 종근당(185750)에 대해 "도입신약 및 자체개발 개량신약 성장으로 시장추정치 부합하는 매출액 기록할 전망이지만, R&D비용 증가로 시장추정치 하회하는 영업이익 예상: 매출액 2,402억원(YoY +9.3%), 영업이익 183억원(YoY -23.1%, OPM 7.6%) 전망. 고령화 사회에 수요가 지속적으로 증가하는 블록버스터 뇌기능개선제(글리아티린)와 당뇨치료제(자누비아 시리즈) 확보 중으로 안정적인 성장 가능한 점을 고려하여 투자의견 BUY와 기존 목표주가 유지"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "빈혈치료제 네스프 바이오시밀러(CKD-11101) 일본 내 제조판매 승인 신청. ‘19년말 판매 승인 시 완제품 일본 파트너사(미국제약사)에 수출 가능. 동사의 첫번째 바이오시밀러이자 세계 첫 네스프 바이오시밀러. 일본 네스프 시장은 약 5,000억원 규모 (전세계 약 3조원 규모)"라고 밝혔다. 한편 "대형제약사(한미약품, 대웅제약, 녹십자) 중 유한양행과 유사하게 낮은 Multiple에 거래 중으로 바이오시밀러 ‘19년 중 일본 수출 가능 모멘텀과 다수의 파이프라인 해외 임상 진행 가능성을 감안하면 Multiple 상향 가능할 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 170,000원까지 높아졌다가 2018년6월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 144,889 | 190,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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