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NH투자증권에서 9일 종근당(185750)에 대해 "코로나19 장기화로 EPS 추정치 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "상반기 주가 상승의 모멘텀은 연이은 어닝 서프라이즈로 그 원인은 다음으로 요약됨. 1) 만성질환 치료제 포트폴리오 중심 2) 폐렴구균백신 ‘프리베나’의 수요 급증 3) 모든 제약사가 영업을 하지 못하는 환경에서동사의 시장 지배력이 강화되고 있기 때문. 코로나19 장기화 국면에서 하반기 실적 또한 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기에도 아토젯 162억원(+24.5% y-y), 이모튼(관절염) 99억원(+14.1% y-y), 사이폴 70억원(+16.9% y-y)의 매출을 시현하며, 상위 품목의 매출 증가 지속. 신제품 케이캡, 프롤리아, 큐시미아의 합산 매출 전분기 대비 25% 증가하며신제품 매출 비중의 증가 및 이로 인한 GPM 2.7%p q-q 개선. 또한 3분기비수기임에도 코로나19로 인한 신규 수요 발생으로 프리베나 매출 147억원(+150.0% y-y) 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.17 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.05.04 목표가 100,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.04.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2020.08.03 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.08.03 목표가 165,000 투자의견 BUY 하이투자증권