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[투데이리포트]인텔리안테크, "해상용 위성안테나 …" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 해상용 위성안테나 글로벌 1위 업체, 성장성과 수익성이 떠오르다 유안타증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 "동사의 제품군 및 매출 비중(18.3Q 누적 기준)은, 1) VSAT(데이터전용 해상 위성안테나)74.1%, 2) Entertainment(TV 시청용 해상 위성안테나) 9.7%, 3) FBB(전화용 해상 위성안테나) 0.6%, 4) 기타매출(지상용 안테나 등) 15.5%. 특이 요인은 VSAT 시장 성장에 따라 매출비중이 2017년 66.4%에서 2018년 74.1%까지 상승했으며 크루즈, 시추선 용 대형/고가제품의 판매가 늘어나는 추세"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "먼저 VSAT의 경우, 1) 시장 성장: 현재 대형선박의 VSAT 장착률 18% 수준, 향후 10년간CAGR 13% 수준 성장 전망, 2) 고가제품 판매 확대: 초고속 데이터 통신용 제품(Ka-Band) 수요 확대, 실제 2016년 제품 출시 이후 매출 신장세, 3) 전방산업 성장: 크루즈, 에너지 등, 4)데이터 수요 확대: 선박 IoT, 스마트 쉽→실제 데이터를 이용한 최적항로 운항 등 수요 확대 등"라고 밝혔다. 한편 "해외 해상 위성통신 안테나 사업자들의 PER(1/8 종가, 2019년 예상 실적 기준)은, COBHAM 15.9배(시총 3조원), KIVIHI 54.8배(시총 2천억원) 수준. 사업 영역 및 규모가 달라 직접 비교에는 한계가 있으나 동사의 경쟁력을 감안하면 상대적 저평가인 것은 분명"라고 전망했다. |
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