thinkpool

하나금융투자에서 16일 인텔리안테크(189300)에 대해 "1Q22 Review: 본업 회복, 미래를 위한 투자 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,800원을 내놓았다.

하나금융투자 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 인텔리안테크(189300)에 대해 " 1) 중·저궤도 위성 안테나 매출 확대에 따른 실적의 가파른 성장, 2) 독보적인 저궤도 안테나 사업자로추가 고객사 확보에 대한 기대감, 3) 6G의 개화가 예상되는 2030년까지 고성장이 지속될 것을 고려하면 高 멀티플을 받기에 충분하다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액 430억원(YoY, +92.5%), 영업이익 16억원(YoY, 흑자전환)을 시현했음. 2022년 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,460억원(YoY, +78.3%), 230억원(YoY, +930.5%)으로 전망함. 2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 4,039억원(YoY, +64.2%), 459억원(YoY, +99.8%)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 115,800 투자의견 BUY

- 2022.03.29 목표가 115,800 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.16 목표가 115,800 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.09 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권