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[투데이리포트]서전기전, "중장기 안목으로 바…" -동부증권
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| ◆ Report briefing 중장기 안목으로 바라볼 필요 동부증권에서 서전기전(189860)에 대해 "올해 기저효과 영향으로 전년(DPS 75원)과 비슷한 수준의 배당은 가능할 것으로 보인다. 그러나 실적 개선이 두드러졌던 14년 수준(DPS 455원)에는 한참 못 미친다. 분기 수주규모를 확인한 이후에 접근해도 늦진 않다. 또한, 향후 성장기반 확보를 위한 초고압 설비 등 수익 다변화 노력도 지켜볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3Q16말 수주잔고는 500억원(15년말 404억원)으로 증가 추세다. 그러나 15년 2월 수주한 150억원 규모의 한국종합의료관광센터 전기공사는 아직도 지연 중이다. 또한, 5/26 수주한 64억원 규모의 화성 동탄2 A44BL 아파트 전기공사를 제외하면, 큰 규모는 아니다"라고 밝혔다. 한편 "비용구조 감안 시, 분기 손익분기점 매출은 최소 100억원 수준으로 추정되며, 실제 신규수주 이후 매출인식 시기가 늦춰지고 있어 신규수주 확보 노력이 중요한 시점이다. 아직은 수주흐름을 감안할 때, 괄목할 만한 이익개선이 요원한 상황"라고 전망했다. |
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