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[투데이리포트]더블유게임즈, "실적개선에 대한 확…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 더블유게임즈(192080)에 대해 "실적개선에 대한 확신, 낮은 리스크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "신규게임출시지연등게임기업들의실적변동성이확대된가운데거의유일하게 안정적 실적성장을 담보할 수 있는 점에서 더블유게임즈의Premium이 높아지고 있다. 2분기 “더블유카지노(DUC)”의 모바일플랫폼기반성장이견조했고, “더블다운카지노(DDC)”의1, 2차리뉴얼이성공적으로마무리되며결제액증가로이어졌다. 이런기조는하반기더욱부각될전망이다. 6월마무리된DDC의2차리뉴얼효과가3분기온기반영되며계절적으로도2분기대비3분기, 4분기가상대적성수기이기때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "최근중국시장의게임규제등게임시장환경이변화하고있다. 글로벌최대시장중하나인중국으로의게임수출과관련된기대는주가에큰부분 작용했기에규제가시화에따른우려도주가에부정적으로반영되고있다. 그러나, 더블유게임즈는주력시장웨스턴마켓에서성장여력이아직 풍부한점, 소셜카지노특성상환경변화에민감하지않다는점에서오히려 돋보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "더블유게임즈주가는최근1개월간시장(KOSDAQ)대비+15.7% 상대수익율을기록했다. 그러나양호한주가흐름에도더블유게임즈의2018년기준PER은12배내외에불과한수준이다. 1) 결제액증가및마케팅효율성제고에기반한경쟁사대비우월한3분기실적에대한Conviction, 2) 지속성장에대한기대유효, 3) 매력적인Valuation을감안시비중확대를하지않을 이유가없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 83,571 | 100,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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