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키움증권에서 6일 더블유게임즈(192080)에 대해 "하반기 신작 및 신사업으로 확장 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "빙고캐시아웃(빙고 스킬게임)을 통한 스킬게임 시장 진입. 기존 소셜카지노와는 달리 재화 획득에 대한 수요가 높아 유저 유입, 이탈이 빠르게 이루어져. 고착화된 소셜카지노와는 달리 최상위 순위를 기록하는 게임은 1종밖에 없어 시장진입이 용이할 것으로 판단. iGaming시장(시장규모 약 5조원 추정)은 웹을 기반으로 한 온라인 카지노 게임으로 동사의 슬럿 알고리즘들을 활용, B2C 및 B2B시장으로 진출할 수 있는 최적의 시장. 1월 인수가 결정된 슈퍼네이션(22년 매출액 300억원)을 통해 영국 iGaming사업에 진출할 예정"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q실적은 매출액 1,511억원(YoY +1.0%), 영업이익 453억원(YoY +8.5%)로 전망. 1Q대비 영업일수 확대가 이루어졌으며 평균 환율도 소폭 증가, 성수기에 진입함에 따라 실적이 개선될 것으로 전망. 올해 상반기까지 마케팅비용 효율화 작업이 이어지고 있어 전년대비 이익 확대 기대. 전반적인 순위가 안정화되어 있어 웹부분에서의 매출 부진만 제외하면 안정적 실적이 이어질 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.07.06 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2023.06.22 목표가 61,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.06 목표가 63,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.06 목표가 61,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.04 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.24 목표가 65,000 투자의견 BUY 한화투자증권