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유안타증권에서 15일 더블유게임즈(192080)에 대해 "성장하는 저PBR"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "4Q23 영업수익 1,535억원(QoQ +10.0%, YoY -2.7%), 영업이익 628억원(QoQ +16.1%, YoY +21.7%), 지배순이익 367억원(흑자전환). 시장기대치 상회. 2024년 전망 [기존 소셜카지노 게임]: 마케팅비 감소에도 상위 게임 중심으로 시장 쏠림이 강화되며, 견조한 매출 전망. [iGaming]: 23년 9월 대비 24년 1월 매출 50% 증가. 신규 앱 개발, 마케팅 확대로 기존 소셜카지노 게임 매출 성장 둔화를 대신할 새로운 성장 동력이 될 것으로 예상. [캐주얼 & 스킬 게임]: 매치3, 빙고, 스킬게임으로 캐주얼 게임 시장 진출 계획, 내부 스튜 디오 활용 및 외부 스튜디오 M&A를 통한 스케일 업 기대. 23년 12월 빙고게임으로 정식 론칭한 스킬게임, 향후 솔리테어, 버블슈터 추가하며 매출 상승 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "투자의견 BUY, 무상증자 반영된 목표주가 64,000원 유지. 22년 시가 배당률 1.3%에서 23년 2.0%로 역대 최대 배당 시현. 저성장으로 인한 1배 미만의 PBR 회사에서 신규 사업에 의한 성장성 회복으로 리레이팅 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2023.11.13 목표가 76,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.15 목표가 56,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.15 목표가 53,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.02.15 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권