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IBK투자증권에서 16일 더블유게임즈(192080)에 대해 "성장과 함께 주주가치 제고 노력에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "2024년 질적인 성장과 주주친화 정책에 주목. 1) 소셜카지노 부문의 견고한 성장, 2) 신성장 동력 확보 및 3) 주주가치 제고 기조 지속될 전망. 우선 작년 4분기 소셜카지노 시장이 QoQ -1.1% 축소되었지만 동사의 소셜카지노 부문이 업계 최고 성장을 기록. 2024년 결제액 기준으로 소셜카지노 부문 성장 기대. 특히 전년 동기 대비 절반 수준의 마케팅비를 집행하고 성장을 만든 것은 더욱 긍정적. 두번째 iGaming과 신작 게임 출시로 2024년 매출액이 7.9% 성장할 것으로 전망. M&A를 완료한 SuprNation 매출이 온기 연결될 예정이고 신규앱 출시 및 마케팅비 확대로 400억원 이상을 기록할 것으로 예상. 또한 상반기 중으로 신작 게임 2종(슈퍼브매치, 빙고헤이븐) 출시로 캐주얼게임 시장 본격 진출과 함께 외형 성장에 기여할 것으로 기대. 끝으로 배당 기준을 기존 연결 영업이익에서 연결 EBITDA로 변경. EBITDA 2천억원 초과분의 10% 특별배당을 추가하는 신규 배당정책을 발표. 2023년 기준 총 165억원(주당 1,000원)규모의 현금배당으로 YoY 66% 확대되는 등 작년 3월 발표했던 자사주 소각 정책과 더불어 주주가지 제고 확대 기조 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 매출액 1,535억원(YoY -2.7%, QoQ 10.0%), 영업이익 628억원(YoY 21.7%, QoQ 16.1%)을 기록하여 영업이익 컨센서스(매출액 1,496억원, 영업 이익 551억원)를 14.0% 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.16 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.11.13 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.04.04 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 62,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.16 목표가 62,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.15 목표가 56,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.15 목표가 53,000 투자의견 BUY SK증권