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[투데이리포트]케이사인, "개인DB 암호화 규..."_교보

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평민

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조회 742 2014/11/25 10:04

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◆ Report briefing

개인DB 암호화 규제 수혜 가능


교보증권은 케이사인(192250)에 대해 "올해 상반기부터 금융사들 DB암호화 솔루션 적극적 도입 진행. 동사의 경우 다양한 구축 방식을 모두 지원할 수 있는 기술 경쟁력, Reference 확보에 따른 영업 경쟁력, 높은 시장 인지도(M/S 1위) 등을 고려 시 수혜 클 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "향후 유지보수 매출은 DB암호화 솔루션 공급 증가, 정부의 국내 중소기업 상용 Software 유지보수요율 개선 추진 등으로 지속적 증가 기대(15-17년 CAGR 40% 예상). 마진율이 99% 수준이라는 점에서 매출 비중 확대 시 수익성 개선에 기여 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "4Q QoQ 실적 모멘텀 및 내년 개인DB 암호화 규제 수혜에 따른 성장 폭 확대에 주목 필요 시점. 15F P/E 10x 수준. 동종업체(23x) 대비 Valuation 매력이 부각될 것"라고 전망했다.

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