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[투데이리포트]쿠쿠전자, "대륙을 달구는 밥솥..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 15일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "대륙을 달구는 밥솥"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "국내 전기밥솥 시장에서 절대적인 지배력을 보유하고 있는 가운데, ‘중국’과 ‘렌탈’이라는 양 날개를 달게 돼 높은 수익성과 지속 가능한 성장을 목격하게 될 것이다. 중국과 렌탈 사업 모두 성장 초기 단계로서 성과가 확연하게 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "렌탈 사업은 신규 계약수가 매월 2만건씩 늘어나며 순항하고 있다. 지난해 조기에 흑자 전환에 성공한 이후 상반기에 이미 업계 선두권에 근접한 수익성을 실현했다. 렌탈 가전 포트폴리오를 확대하고 있는 추세이며, 특히 동사가 초기 시장을 선도하고 있는 전기레인지의 성과를 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "내년에도 전기밥솥의 중국 및 면세점 매출이 올해만큼 성장할 것이고, 렌탈 사업은 올해 증가한 계약수만큼 매출 기반이 확대될 것이다. 내년 매출액은 14% 증가한 6,731억원, 영업이익은 18% 증가한 1,053억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 230,000 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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