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[투데이리포트]쿠쿠전자, "중국, 렌탈에 전기..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "중국, 렌탈에 전기레인지까지 더하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "전기레인지는 향후 동사 기업가치에 기여할 잠재력이 큰 제품으로서 동사는 전기밥솥, 정수기에 이어 3대 주력 제품으로 육성할 계획이다. 전기밥솥과 마찬가지로 주방 가전이라는 점에서 쿠쿠의 브랜드 경쟁력이 충분히 발휘될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 영업이익은 236억원(QoQ 34%)으로 당사 추정치에 부합할 전망이다. 전기밥솥은 면세점 매출과 중국 수출이 호조세를 이어가고 있고, 정수기 렌탈 계약수는 하반기에도 매월 2만건씩 지속적으로 늘어나며 순항하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 전망도 긍정적이다. 매출액과 영업이익은 각각 1,635억원(QoQ 5%), 233억원(QoQ -1%)으로 추정된다. 국경절 연휴 기간 동안 국내 면세점 매출이 전년 대비 2배 이상 증가한 것으로 알려지고 있다. 면세점은 고가인 IH압력밥솥만 판매하기 때문에 특히 수익성에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 247,500 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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