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[투데이리포트]쿠쿠전자, "중국이 좋긴 좋은데..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "중국이 좋긴 좋은데…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 238,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "국내 밥솥 시장에서의 압도적인 점유율과 렌탈 부문 고성장, 중국 프리미엄 밥솥 시장 성장 수혜에 근거해 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 중국 사업 성장 속도와 기여도 확대에 따라 향후 중국 소비 성장의 수혜를 누리고 있는 화장품, 음식료, 카지노 등과의 본격적인 비교도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 신규 렌탈 급증으로 부진했던 수익성은 4분기에 회복, 4분기 영업이익은 전년대비 28% 증가한 241억원으로 예상된다. 또한 렌탈 계정수는 2013년 말 53만에서 금년 말 73만 계정으로 예상되어 고성장 기조가 이어질 것이다. 동사의 매출 내 중국 비중은 2011년 1%대에서 금년 10%, 2017년 18%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 사업 성장 속도와 기여도 확대에 따라 향후 중국 소비 성장의 수혜를 누리고 있는 화장품, 음식료, 카지노 등과의 본격적인 비교도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 269,500 | 300,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 238,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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