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[투데이리포트]쿠쿠전자, "중국 모멘텀 확인..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 28일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "중국 모멘텀 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "특히 관전 포인트인 중국향 매출은 면세점 누적 매출이 101%(YoY) 증가한 것을 비롯해 3분기 누적으로 62%(YoY) 증가하면서 기대 이상의 성장세를 이어가고 있고, 렌탈 사업 계약수는 3분기에만 7만 9,000건이 신규로 증가해 총 70만건에 도달한 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 영업 실적이 부진했던 것은 렌탈 사업부가 적자 전환했기 때문인데, 렌탈사업을 확장하는 과정에서 판매 사원에 대한 용역비가 증가했고, 신모델 개발에 따른 금형비(24억원)를 일시적으로 정산한 결과"라고 밝혔다. 한편 "3분기 부진 요인이었던 렌탈 사업은 일회성 비용 요인이 소멸됨에 따라 다시 13%의 영업이익률을 회복할 것이고, 지난 중국 국경절 연휴 면세점 매출이 호조를 기록한 것을 포함해 중국향 매출의 고성장세가 이어지며, 신제품인 전기레인지의 성과가 본격적으로 더해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 269,500 | 300,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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