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[투데이리포트]쿠쿠전자, "예상보다 가파른 렌..."매수_KB
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| KB증권은 28일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "예상보다 가파른 렌탈 사업 성장, 프리미엄 IH압력밥솥의 비중 확대도 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "3분기 렌탈 매출액은 전년동기대비 +41% 성장한 306억원을 달성했으며, 정수기 등 신규 렌탈 가입자 수는 3분기 8만 계정으로 당사가 추정했던 6만 계정을 상회하는 성과를 나타냈다. 가전사업에서는 수익성이 좋은 프리미엄 IH압력밥솥 비중이 2013년 72.2%에서 2014년 3분기 누계로 74%로 꾸준히 증가하고 있는 점 또한 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3분기 순이익이 대폭 늘어난 것은 쿠쿠전자 구주매출 (지분율 9.54%)로 차익실현이 컸던 관계사 엔탑 (지분율 42.2%)의 배당으로 지분법이익 369억원이 일시에 반영되었기 때문이다. 엔탑은 주방가전용 자재들을 생산하는 특수 코팅 전문업체로서 2013년 매출액 588억원과 영업이익 122억원을 달성했고, 향후 엔탑으로부터 배당이익은 꾸준히 들어오게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 국내 면세점 22개에 입점해 있으며, 점당 매출액 상승으로 성장을 견인하고 있고, 올해부터 중국 2곳와 일본 1곳의 해외 면세점 입점도 이루어져 면세점 매출의 높은 성장세가 이어질 전망이다. 중국 현지법인 (복고전자) 또한 한중 FTA 관세 인하를 통한 가격 경쟁력 향상으로 중국 내 점유율 확대와 현지법인의 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 269,500 | 300,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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