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[투데이리포트]쿠쿠전자, "중국향 매출 고성장..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "중국향 매출 고성장 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "중국향 매출액은 3분기 누적으로 400억원(+62.4% yoy), 3분기 단독으로는 148억원을 기록(+37% yoy), 그 중 면세점 매출액은 197억원으로 +101.2% yoy의 고성장을 기록(3분기 단독 81억원, +59% yoy). 또한 중국 수출과 중국 복고전자 현지 매출액이 온라인과 유통채널 판매 호조로 당초 예상을 상회하는 3분기 누적 기준 203억원을 기록했다 (2013년 연간 190억원)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "면세점과 중국 현지 매출을 포함한 중국향 전기밥솥 4분기 매출액은 국경절을 맞아 +10.8% qoq 증가한 164억원으로 전망된다. 10월 방한 중국관광객은 +63.8% yoy 증가한 56.2만명으로 면세점 매출 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 렌탈사업에서 발생한 일회성 비용이 없고, 계약건수 순증 속도를 조절하면서 렌탈 부문의 영업이익이 56억원(OPM 17.8%)으로 크게 개선될 것으로 전망하며, 전기밥솥 부문의 안정적 수익성을 바탕으로 전체 영업이익은 +23.3% qoq 증가한 210억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년8월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 269,500 | 300,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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