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[투데이리포트]쿠쿠전자, "실망은 한 번으로 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "실망은 한 번으로 족하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "동사의 지난 4분기 매출액은 1,502억원(QoQ 4%, YoY 11%), 영업이익은 215억원(QoQ 26%, YoY 14%)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 전기밥솥은 중국 위주의 수출이 양호한 성장세를 이어가고, 렌탈 사업부는 전분기 부진 요인이었던 비용 이슈(금형비, 광고선전비, 용역비)가 완화되면서 다시 두자리수 영업이익률을 회복할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2015년 매출액은 11% 증가한 6,265억원, 영업이익은 19% 증가한 948억원을 달성할 전망이다. 올해 사업 전략은 전기밥솥의 해외 시장 다변화와 렌탈 사업의 품목 다변화에 초점이 맞춰질 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 가전 사업부 매출액은 7% 증가할 것으로 예상되는데, 이 중 IH압력밥솥 매출이 12% 증가하며 질적 성장을 이끌 것이다. 면세점과 수출, 현지 법인 매출을 포함한 중국향 직간접 매출은 지난해 600억원에서 올해 33% 증가한 800억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 272,600 | 300,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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