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[투데이리포트]쿠쿠전자, "춘절기간 면세점 판..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "춘절기간 면세점 판매 호조로 1분기도 호실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "동사의 2015년 실적은 중국향 전기압력밥솥 매출 증가와 렌탈사업부의 매출 및 이익 증가로 호조세가 지속될 전망. 동사의 2015년 매출액 및 영업이익은 각각 13.2%yoy, 15.4% yoy 증가한 6,366억원, 980억원에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "렌탈 계정수는 2013년말 53만건으로 80.8% yoy 증가, 2014년말에는 76만건으로 42% 증가했다. 우수한 자금력을 바탕으로 국내 렌탈시장에서 독보적인 2위로 상승할 것으로 예상. 렌탈부문 매출은 2014년 +48.6%, 2015년 +20.5% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국인 방문객 증가 추이와 소비한류에 힘입어 면세점 매출액은 고성장 중. 면세점 매출과 중국 수출을 포함한 중국 소비자향 밥솥 매출액은 2013년 344억원, 2014년 564억원, 2015년 787억원으로 전체 매출액 중 12.4%를 차지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 285,000 | 300,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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