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[투데이리포트]쿠쿠전자, "춘절기간 고성장으로..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "춘절기간 고성장으로 일본 우려 해소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 쿠쿠전자(192400)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 +13.5% yoy 증가한 1,614억원, 영업이익은 +7.5% yoy 증가한 270억원으로 전망된다. 춘절연휴기간 면세점 매출액이 +100% yoy 증가해 호조가 예상된다. 렌탈부문도 신규 가입이 많은 계절이 아니기 때문에 전사 영업이익률은 16.7% 호실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4분기 영업이익은 가전사업부문은 전기밥솥의 연말 재고 처리 등 비용 증가 요인이 발생했지만, 렌탈 부문의 급격한 회복을 보이면서 양호한 실적을 기록했으며 3분기 렌탈부문 적자가 일시적 현상이었다는 것을 증명했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 6,466억원, 영업이익 973억원으로 각각 +14.7%, +23.8% 증가할 전망. 중국향 매출액이 +39.9% 증가하며 성장을 이끌고, 렌탈 부문 매출액도 +28.6% 증가를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 290,000 | 300,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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